天天热文:A股收评 | 沪指V形反转收涨超1%重回3300点!中字头、大金融等权重发力 光伏组件“三剑客”集体飙升
5月15日,这些消息影响市场:
(相关资料图)
1、碳酸锂突发急涨行情,4月27日至5月12日间的10个交易日,电池级碳酸锂价格已实现十连涨;
2、美国公布太阳能补贴细则,指导方针中并没有明确限制太阳能电池的原产地比例;
3、上交所将召开沪市金融业专题座谈会,讨论促进金融业估值提升。
受此影响,今日沪指V形反转,在中字头、金融等权重助推下涨超1%重回3300点,早盘一度跌超1%,创业板指在新能源赛道带动下大涨超2%,截至收盘,沪指涨1.17%,报3310.74点;深成指涨1.57%,报11178.62点;创业板指涨2.11%,报2299.93点。
盘面上,午后大金融、中字头等权重板块止跌回升,中国船舶、中国科传等涨停,中国人寿大涨超9%,中国平安、中国太保、光大证券等纷纷大幅拉升。
新能源赛道爆发,锂矿、光伏等方向领涨,“锂矿双雄”天齐锂业涨停,赣锋锂业暴拉近9%,光伏组件“三剑客”晶澳科技、晶科能源、天合光能集体飙升,融捷股份、万马股份、金智科技等涨停。
总体上,两市个股涨多跌少,上涨超3400家,市场成交额9383亿元,较上个交易日放量超902亿元,北向资金净买入超40亿元。
展望后市,中信证券认为,主题交易顶峰已过,市场重回业绩驱动。
热门板块
1、光伏板块强势
光伏等新能源赛道股持续走高,金刚光伏涨超14%,钧达股份涨停,京山轻机、科恒股份、捷佳伟创、晶澳科技、迈为股份、东方日升等冲高。
点评:消息面上,5月12日,美国财政部发布了针对《通胀削减法案》(IRA)优惠政策的指导意见,表示为太阳能和风力发电场等可再生能源设施提供30%的税收抵免。这也意味着,只要设施中制成产品的其他部件符合美国国内含量的成本门槛,那么用于组装光伏模块的太阳能电池就可以在海外生产。与此同时,美国第一太阳能宣布,将以8000万美元并购钙钛矿公司Evolar。
2、锂矿股爆发
锂矿板块震荡拉升,天齐锂业一度涨停,融捷股份涨停,中矿资源、天齐锂业、天华新能、盛新锂能、永兴材料、雅化集团等大幅拉升。
点评:消息面上,近半个月以来,电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨,4月27日至5月12日间的10个交易日,电池级碳酸锂价格已实现十连涨,短短半个月,碳酸锂价格涨幅近40%。
3、船舶板块走高
船舶板块震荡走高,中国船舶冲击涨停,国瑞科技、中船防务、中国动力、中国重工大涨超5%。
点评:华西证券发布研报表示,当前造船行业基本面处于20年一轮的船舶大周期与订单高增长、业绩即将兑现的小周期,板块公司PB均处于较低水平,板块有望迎来业绩与估值共振。
4、中字头午后拉升
保险、银行、证券、中字头等方向午后止跌回升,中国平安、中国太保、中船汉光、中国船舶等纷纷大幅拉升。
机构观点
展望后市,中信证券认为,主题交易顶峰已过,市场重回业绩驱动。
中信建投证券:震荡整固,低位寻机
中信建投表示,市场等待政策加码。短期在低位方向中寻找机会,“中特估”与AI短期休整,但仍是中期重要线索。关注结构性景气与政策预期方向。具备政策预期、基本面预期有望先行扭转的方向将占优,关注重点包括耐用大件消费品如新能源汽车、家电;受益自主可控、结构升级的工业母机、半导体设备,以及盈利逆周期明显回暖的电力板块。待风险偏好重新企稳、前期结构牛中强势板块情绪释放,立足于自身周期的基本面强改善资产有望率先企稳回升,科技中期行情未完,下一轮聚焦基本面强势方向。
中信证券:主题交易顶峰已过,市场重回业绩驱动
中信证券认为,主题交易的顶峰已过,重回低位业绩驱动板块。服务业修复转化成为全面的就业增长以及信心恢复是渐进的过程,当前压制经济的价格性、滞后性和全球性因素在下半年或渐次缓解。随着当前经济增长预期降至冰点,主题交易阶段性结束,主题板块内部的激烈博弈和消耗难以持久。市场的存量博弈特征已演绎到极致,缺乏板块效应成为制约不少绩优股定价有效性的因素,但业绩驱动策略的长期潜在回报反而不断提高,市场或重回业绩驱动。
中泰策略:高波动下,这些板块攻守兼备
中泰证券指出,二季度海内外风险犹存,市场整体或仍以调整为主,建议关注医药板块,军工、半导体等国家安全板块,以及央企公用事业等主线。新一轮国企改革拉开序幕,低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”,价值实现有望重塑央企估值。疫情冲击与地产下行影响下,与地产财富效应相关的高端和耐用品消费承压,与“口红效应”相关的国货、大众消费则受益,关注大众消费逢低布局的机会。
本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:刘家殷。
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